“前不久電動車百人會上，很多人都發(fā)表了講話，余凱講的話是反響最好的，因?yàn)槭怯性鷮?shí)的技術(shù)，有扎實(shí)的內(nèi)容和非常獨(dú)特的觀點(diǎn)。”2025年4月18日，在2025地平線年度產(chǎn)品發(fā)布上，奇瑞控股集團(tuán)董事長尹同躍上臺發(fā)言，從始至終對地平線創(chuàng)始人兼CEO余凱的演講不吝贊美之詞。
對于地平線來說，這很重要。明面上是對余凱的肯定，實(shí)際上是對地平線的認(rèn)可。
在長達(dá)兩個小時的演講中，2/3的時間，余凱在講述地平線創(chuàng)立的初衷、商業(yè)的模式、沉淀的經(jīng)驗(yàn)、市場的規(guī)律等。而，這是一場產(chǎn)品發(fā)布會，卻只有至多1/3的時間在介紹產(chǎn)品。
其中的沖突，便是這場發(fā)布會的重要性所在，作為地平線的客戶，讓整車企業(yè)認(rèn)可地平線的價值所在與市場分工邏輯。
基于此，余凱上演了一場大型“說服性”演講。其中，不乏類比思維、英雄之旅、核心與外圍等說服策略。
“臨港是上海最早看到日出的地方，地平線上日出東方，這個跟地平線的寓意是何其吻合，日出東方冉冉升起，這難道不是我們的產(chǎn)業(yè)嗎？這難道不是中國的汽車工業(yè)的嗎？這難道不是中國的科技產(chǎn)業(yè)嗎？這難道不是我們的國家嗎？”以活動舉辦地和中國汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展走勢為背景，余凱將地平線首先鎖定在了中國汽車工業(yè)由大變強(qiáng)的話題框架內(nèi)，而地平線恰恰是這波智能化變革的代表。
在發(fā)布會上，尹同躍還提及余凱向其推介征程6系列芯片時的趣談，然后繼續(xù)打趣道：“征程6P芯片的性能非常強(qiáng)悍，余凱忽悠我說首批裝征程的車都好賣，這次‘首批’輪到我們了，不好賣我們找他。”
然而，就是在這樣的趣談間，余凱完成了一次完整的企業(yè)發(fā)展史、商業(yè)模式和市場規(guī)律的說服性分享。
01 沒人能阻擋軟硬結(jié)合的趨勢
“當(dāng)然是有，就是L5級的自動駕駛。在這條曲線需求被滿足或者被過剩之前，智能駕駛一定要走軟硬結(jié)合的路線，所以這個是地平線在過去10年里面少數(shù)做對的幾件事情之一。”余凱認(rèn)為，人類對自動駕駛的需求是明確的。
對此，余凱總結(jié)為：“產(chǎn)業(yè)發(fā)展總是從一開始性能不足走到性能過剩，當(dāng)性能不足的時候軟件硬件深度結(jié)合和聯(lián)合優(yōu)化，可以讓整個系統(tǒng)的效能取得相對競爭優(yōu)勢。”
以PC、智能手機(jī)為例，余凱認(rèn)為：“比如說在90年代你問用戶你的需求對于PC到底是什么？他說不清楚的。”
是因?yàn)椋?ldquo;每一代計算平臺隨著時間推演，它的計算性能一定會不斷上漲的。但是對于這一代計算平臺，其實(shí)用戶有一個需求的期望。用戶需求的期望在那里，但是他說不清道不明。”
因此，在軟件、硬件無法提供超越式性能的同時，性能的提升只能依賴兩者的融合和系統(tǒng)優(yōu)化。
余凱強(qiáng)調(diào)，軟硬件結(jié)合是具有普遍規(guī)律性的。
“在PC時代軟件的強(qiáng)大如微軟，硬件能力強(qiáng)大如Intel，他們兩家都是要什么？都是要一對一排他性的組成所謂的Intel的，在移動時代，軟件能力強(qiáng)大包括高通，ARM整個生態(tài)組成了AA聯(lián)盟，也是一對一排它性的。為什么？因?yàn)檐浖布疃鹊膬?yōu)化。到了人工智能時代，英偉達(dá)跟他自己，歷史上有可能是兩家公司做，有可能是一家公司做。但是真正不變的是什么？是軟件跟硬件的深度結(jié)合。”
這是基于此，余凱表示：“我們骨子里面的技術(shù)信仰就是軟硬結(jié)合。”
由此，余凱判斷：“不存在單純智能駕駛芯片這個市場。”
對于地平線來說，正確的商業(yè)方向與模式，應(yīng)該是：“地平線從來不是單純的芯片公司，我們是芯片公司里面最懂軟件算法的，我們是軟件算法公司里面最懂芯片的，我們是軟件算法加芯片里最懂車規(guī)的，以及最懂車規(guī)級質(zhì)量安全的。所以我們是一個‘芯片+軟件’系統(tǒng)級的智駕技術(shù)公司。”
02 智能駕駛不產(chǎn)生品牌差異
“智能駕駛不會幫助你定義品牌。”余凱特別強(qiáng)調(diào)自己的這一觀點(diǎn)，盡管與整車企業(yè)現(xiàn)在奉行的品牌與產(chǎn)品策略不同。將智能駕駛能力品牌化，比如比亞迪的天神之眼、吉利的千里浩瀚、奇瑞的獵鷹方案、華為的乾崑智能等。
余凱的基本邏輯是，一方面，類比智能手機(jī)領(lǐng)域：“智能駕駛就是智能汽車的基帶。”
余凱認(rèn)為：“智能駕駛核心是什么？從A到B，安全不能出事故。第二要足夠舒適，因?yàn)槟闶撬腿瞬皇撬拓洝５谌齻€是什么？要足夠快速，要足夠便捷。”
因此，智能駕駛完全是一個效率導(dǎo)向的功能，本質(zhì)上不具備差異化的屬性。
以智能手機(jī)的通訊功能為例，“大家有沒有想過基帶通訊這樣一個很重要的功能，它跟用戶沒有關(guān)系。它跟你是男人、女人、小孩、中國人、日本人、印度人、德國人沒有任何關(guān)系。它要保證通訊的流暢穩(wěn)定，在高樓大廈密集的城區(qū)，在地廣人稀的農(nóng)村，在不同基站要保持通訊、穩(wěn)定、流暢。就跟打電話一樣，打電話功能也很重要，打電話用戶體驗(yàn)跟是男人、女人、小孩的用戶沒有任何關(guān)系。”
類比到智能汽車領(lǐng)域，“所以無論你是誰，無論你是男人、女人，老人、小孩，中國人、印度人、德國人，智能駕駛功能要求都是一樣，跟用戶是誰沒有關(guān)系。它是重要的，但是不帶來情緒價值，沒有辦法說智能駕駛開出林志玲的風(fēng)格，或者開出郭德綱的風(fēng)格，所以它就像手機(jī)的基帶。”
另一方面，即便是整車企業(yè)在此發(fā)力，也很難建立長久的差異化優(yōu)勢。余凱認(rèn)為，這背后存在“技術(shù)平權(quán)的陷阱”。
余凱提醒：“端到端，BEV，Transformer，VLA這兩年我們聽這些技術(shù)名詞比比皆是，熱門的技術(shù)名詞。可是我跟大家分享一下，這些先進(jìn)技術(shù)的進(jìn)步有可能不會給你帶來任何的紅利，反而有可能是給你帶來某些陷阱。”
以語音識別、人臉識別為例，余凱認(rèn)為，技術(shù)迭代會很快改變之前的領(lǐng)先技術(shù)建立的競爭優(yōu)勢與差距。
“當(dāng)時記得世界上整個把語音識別做的很好的并不多，一個手指可以數(shù)出來。后來發(fā)現(xiàn)深度學(xué)習(xí)出來了，要知道現(xiàn)在搞語音識別基本20人、30人團(tuán)隊(duì)能做的跟頂級團(tuán)隊(duì)水平差不多。”
“人臉識別也是一樣的，2012年之前AlexNet出來之前，人臉識別包括自動駕駛里面的行人檢測，其實(shí)跟magic一樣，就像一個神奇的東西，只有少數(shù)全世界幾個團(tuán)隊(duì)可以把它做好。后來AlexNet神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)出來，發(fā)現(xiàn)全世界的人都做的不錯，都做的好了。”
對于整車企業(yè)來說，很難在底層技術(shù)上建立品牌之間的差異性，最終會在技術(shù)進(jìn)步的過程中被沉淀為行業(yè)的基礎(chǔ)實(shí)施。
由此，上述現(xiàn)象也激發(fā)了余凱對地平線差異化優(yōu)勢如何建立的思考。
“什么是差異化的優(yōu)勢？這個也是我自己在2015年創(chuàng)業(yè)的時候我在思考的，我覺得地平線算法一直應(yīng)該是挺牛的。因?yàn)槲覀冇羞@個基因，但是我深刻思考到，光靠算法很難構(gòu)建商業(yè)的護(hù)城河。我很有可能進(jìn)入一個領(lǐng)域，七七八八一堆團(tuán)隊(duì)陷入同質(zhì)化競爭，所以那個時候說要在沒有競爭的地方競爭，從算法搞到芯片，從芯片搞到算法，從算法和芯片搞到車規(guī)，所以這個讓我們一直是處于很有差異化的競爭壁壘和護(hù)城河。”
03 什么是好的智能駕駛
“我們要打造既有類人體驗(yàn)，又真正讓用戶信任的，但是在安全上面要遠(yuǎn)超人的、城區(qū)輔助駕駛的產(chǎn)品。”余凱認(rèn)為，這是好的智能駕駛功能的追求。
具體來看，分為功能本身和信任關(guān)系。
具體到信任關(guān)系，“如果對于自動駕駛用戶的信任度，來自于四個指標(biāo)，第一個指標(biāo)是安心度，怎么讓他有這種防御性的駕駛策略，讓他覺得車是可以相信，是可靠的。第二個的話是專業(yè)度，也就是說作為車的本身是不是高效舒適的通行。第三是親密度，人跟車之間親密關(guān)系。有一個扣分項(xiàng)，這個扣分項(xiàng)是夸大度，在車型宣傳方面要實(shí)事求是，行勝于言，不要過分偏差，實(shí)際的偏差。”
不容忽視的是，信任是建立在功能與能力基礎(chǔ)之上的。
對此，余凱回應(yīng)最近關(guān)于智能駕駛功能傳播夸大的問題，“我們認(rèn)為L3、L4、L5這些高級別的智能駕駛，它們的前提是足夠好的L2全場景輔助駕駛。”
余凱反對目前對于L3功能實(shí)現(xiàn)環(huán)境的定義。“我們來看一下部分車企對于L3的定義，天氣晴朗，光線良好，有霧不行，暗光不行，車道線要清晰，這個不行，那個不行。其實(shí)大家看一下，這個產(chǎn)品定義實(shí)際上是非常反人類的，這種ODD定義的邊界對于用戶來講模糊不清。不像紅綠燈，大家知道紅綠燈是非常天才級的設(shè)計，清晰，紅色就是紅色，綠色就是綠色，什么叫天氣晴朗？什么叫光線良好？早上上班有的時候起點(diǎn)霧你覺得看不清，我覺得看的挺清的。什么叫車道線清晰，這種不清晰模糊的ODD，用戶突然一下子冷不丁要接管，要七秒鐘接管他要怎么接管，所以這種情況所謂的L3實(shí)際上只是自嗨而已，對于用戶沒有辦法真正的去使用的。”
如何解決這個問題？余凱提出一個方案：“對于L3的思考其實(shí)就是一個簡單的公式，它就是一個清晰有限ODD邊界L4的能力，加上L2全場景的輔助駕駛。”