2022年初，當(dāng)新冠病毒仍在全球肆虐之際，俄烏沖突爆發(fā)了。隨之而來的是西方對(duì)俄羅斯的全方位制裁，使得歐美韓等跨國(guó)車企不得不相繼退出俄羅斯這個(gè)重要市場(chǎng)。要知道，俄羅斯是全球第四大經(jīng)濟(jì)體，第四大汽車保有國(guó)。
這場(chǎng)突如其來的變局，為中國(guó)車企打開了一扇機(jī)遇之門。短短三年，中國(guó)車企不僅填補(bǔ)了市場(chǎng)空白，還一舉成為俄羅斯汽車市場(chǎng)的新主導(dǎo)者。2023年，俄羅斯市場(chǎng)躍升為我國(guó)汽車出口第一大國(guó)。在該市場(chǎng)的強(qiáng)勁拉動(dòng)下，中國(guó)2023年汽車出口量實(shí)現(xiàn)了歷史性突破，超越日本成為全球第一大汽車出口國(guó)。
然而，這樣的成績(jī)并非堅(jiān)不可摧，業(yè)內(nèi)人士對(duì)此心知肚明——一旦俄烏沖突停止，歐美日跨國(guó)車企重返俄羅斯市場(chǎng)，中國(guó)車企將面臨一場(chǎng)艱難的“守擂戰(zhàn)”。
目前來看，這場(chǎng)“守擂戰(zhàn)”的號(hào)角可能很快就要吹響了。隨著俄烏停戰(zhàn)信號(hào)愈發(fā)清晰，這場(chǎng)已持續(xù)三年的戰(zhàn)爭(zhēng)或?qū)嬌暇涮?hào)。這不僅意味著俄羅斯與西方國(guó)家關(guān)系趨向解凍，也預(yù)示著跨國(guó)車企重返俄羅斯市場(chǎng)的腳步聲日益臨近。
舒坦“日子”或許不長(zhǎng)了
2022年前的俄羅斯市場(chǎng)，中國(guó)車企處于邊緣地帶，僅占據(jù)7%左右的份額。然而俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)打響后，中國(guó)車企的機(jī)會(huì)來了。
俄烏沖突開始后，西方對(duì)俄羅斯實(shí)施了一系列經(jīng)濟(jì)制裁，包括能源禁運(yùn)、出口管制、金融制裁等。在這種壓力下，大眾、豐田、寶馬、雷諾等跨國(guó)車企迫于壓力，相繼暫停在俄羅斯生產(chǎn)或銷售，甚至以象征性價(jià)格出售資產(chǎn)。
比如，雷諾以1盧布（約合人民幣0.1元）將其持有的俄羅斯最大車企Avtovaz 68%的股份轉(zhuǎn)讓給俄羅斯國(guó)家汽車工程研究院。值得注意的是，雷諾在俄羅斯業(yè)務(wù)的估值曾高達(dá)22億歐元（約合人民幣166.5億元）。俄羅斯市場(chǎng)對(duì)其的收入貢獻(xiàn)曾達(dá)10%，是雷諾全球第二大市場(chǎng)。
雷諾之后，其他車企紛紛效仿。依維柯退出俄羅斯合資企業(yè)，豐田、日產(chǎn)、大眾等跨國(guó)車企也先后出售了在俄羅斯的工廠，交易金額同樣低得驚人。像日產(chǎn)，以1歐元“甩賣”其俄羅斯業(yè)務(wù)；現(xiàn)代汽車俄羅斯工廠交易金額僅7000盧布（約合人民幣580元）。大眾集團(tuán)稍微好點(diǎn)，相關(guān)業(yè)務(wù)賣了1.25億歐元。
在此之際，中國(guó)車企抓住機(jī)會(huì)，迅速涌入俄羅斯市場(chǎng)。2022年，中國(guó)車企在俄羅斯市場(chǎng)的份額提升了11個(gè)百分點(diǎn)至18%。據(jù)乘聯(lián)會(huì)不完全統(tǒng)計(jì)，目前已有10余家中國(guó)車企進(jìn)入俄羅斯市場(chǎng)。
到2023年，中國(guó)對(duì)俄羅斯市場(chǎng)汽車出口量達(dá)到95萬輛，同比增長(zhǎng)近5倍，占當(dāng)年總出口量的兩成。俄羅斯分析機(jī)構(gòu)Autostat數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)品牌乘用車在俄新車市場(chǎng)份額激增至51%。也是這一年，俄羅斯一躍成為中國(guó)汽車出口的第一大國(guó)。
在俄羅斯市場(chǎng)拉動(dòng)下，2023年中國(guó)汽車出口總量突破522萬輛（海關(guān)總署數(shù)據(jù)），超越日本躋身全球第一出口大國(guó)。
2024年，這一勢(shì)頭有增無減。中國(guó)對(duì)俄羅斯汽車出口量進(jìn)一步攀升至116萬輛，同比增長(zhǎng)27%，市場(chǎng)份額擴(kuò)大至60%。也就是說，俄羅斯在售的10輛新車中，大約有6輛來自中國(guó)品牌。中國(guó)汽車出口俄羅斯市場(chǎng)的金額高達(dá)152億美元，約占總出口額的13%。俄羅斯2024年乘用車品牌銷量TOP10中，中國(guó)品牌占據(jù)八席。
俄羅斯市場(chǎng)儼然成了中國(guó)車企的“后花園”。要知道，中國(guó)品牌在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)奮斗了三十余年，才逐步打破原有格局，達(dá)到六成以上的份額，而在俄羅斯，僅用三年就實(shí)現(xiàn)了這一成績(jī)。
然而，多方跡象表明俄烏停戰(zhàn)的可能性正在升溫。截至去年4月，美國(guó)國(guó)會(huì)已撥款1740多億美元用于支持烏克蘭。若沒有美國(guó)的軍事和經(jīng)濟(jì)援助，烏克蘭將難以繼續(xù)與俄羅斯抗衡。而美國(guó)新任總統(tǒng)特朗普一直反對(duì)戰(zhàn)爭(zhēng)，他或?qū)⒓铀俣頌鯖_突的和平解決。
圖片來源：奇瑞汽車
俄羅斯外長(zhǎng)拉夫羅夫近期表示，俄美總統(tǒng)結(jié)束戰(zhàn)爭(zhēng)倡議的談判能獲得成果，俄羅斯就將停止在烏克蘭的戰(zhàn)斗。
對(duì)于兩國(guó)人民來說，俄烏早一日停戰(zhàn)就能早一日遠(yuǎn)離炮火、回歸平靜生活；對(duì)于全球經(jīng)濟(jì)來說，停戰(zhàn)可能緩解能源和原材料市場(chǎng)的緊張局勢(shì)。
作為全球最大的能源出口國(guó)之一，俄羅斯的石油、天然氣，以及鋁、銅、鎳等金屬供應(yīng)，都對(duì)世界尤其是西歐至關(guān)重要。比如，今年2月阿姆斯特丹歐洲基準(zhǔn)TTF天然氣期貨價(jià)格環(huán)比上漲4.1%至58歐元/兆瓦時(shí)。停戰(zhàn)可能緩解歐洲能源緊張問題，減輕通脹壓力。
同時(shí)，俄羅斯和烏克蘭都是重要的糧食出口國(guó)，俄烏沖突波及到了全球糧食市場(chǎng)，導(dǎo)致國(guó)際糧價(jià)高企，部分國(guó)家陷入糧食安全困境。
對(duì)于俄羅斯來說，停戰(zhàn)意味著歐美經(jīng)濟(jì)制裁的結(jié)束。而制裁一旦結(jié)束，這將為歐韓日車企重返俄羅斯市場(chǎng)創(chuàng)造條件。
跨國(guó)車企想重返該市場(chǎng)的信號(hào)極為明顯。雷諾CEO公開表示，隨著美國(guó)推動(dòng)俄烏達(dá)成和平協(xié)議，雷諾不排除重返俄羅斯市場(chǎng)。豐田和大眾已重啟對(duì)俄羅斯零部件供應(yīng)，現(xiàn)代汽車計(jì)劃2025年內(nèi)恢復(fù)在俄羅斯工廠生產(chǎn)。
顯然，一旦俄烏停戰(zhàn)，俄羅斯市場(chǎng)或許將迅速進(jìn)入多元競(jìng)爭(zhēng)格局，中國(guó)車企“一家獨(dú)大”的局面將不復(fù)存在。
誰首當(dāng)其沖？
黃河科技學(xué)院客座教授張翔認(rèn)為，從當(dāng)前形勢(shì)看，俄烏沖突結(jié)束后，歐韓日等跨國(guó)車企極有可能重返俄羅斯市場(chǎng)。屆時(shí)，中國(guó)車企在該市場(chǎng)份額將不可避免地受到擠壓，預(yù)計(jì)整體銷量較往年將有所下降。
乘聯(lián)會(huì)秘書長(zhǎng)崔東樹也持相似觀點(diǎn)，他指出，2023年中國(guó)車企迅速滿足了俄羅斯市場(chǎng)的供給需求，目前中國(guó)品牌在俄羅斯暫時(shí)處于安全狀態(tài)，但仍需密切關(guān)注俄烏危機(jī)的發(fā)展變化。他強(qiáng)調(diào)，“如果俄烏危機(jī)快速結(jié)束，對(duì)中國(guó)汽車出口俄羅斯將產(chǎn)生較大影響。”
過度依賴俄羅斯市場(chǎng)的中國(guó)車企將首當(dāng)其沖。根據(jù)乘聯(lián)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2024年中國(guó)車企向俄羅斯出口的乘用車達(dá)103萬輛。具體到企業(yè)層面，奇瑞、長(zhǎng)城、吉利、長(zhǎng)安四大車企是出口主力軍，貢獻(xiàn)了中國(guó)向俄羅斯出口量的約七成。
其中，奇瑞集團(tuán)在俄羅斯市場(chǎng)表現(xiàn)最為搶眼。目前，該集團(tuán)在俄羅斯擁有奇瑞、歐萌達(dá)、捷途、杰酷、星途、凱翼等多個(gè)品牌。2024年，旗下奇瑞、杰酷、歐萌達(dá)和捷途均躋身俄羅斯品牌銷量前十榜單。
崔東樹數(shù)據(jù)顯示，2024年，奇瑞集團(tuán)在俄羅斯銷量達(dá)32.5萬輛，同比增長(zhǎng)47%，獨(dú)占該市場(chǎng)兩成份額。
俄羅斯已成為奇瑞最重要的海外市場(chǎng)。去年，奇瑞集團(tuán)出口總量達(dá)114萬輛，其中30%銷往俄羅斯。為滿足不斷增長(zhǎng)的需求，奇瑞持續(xù)加大在俄投資力度。通過SKD組裝生產(chǎn)及與當(dāng)?shù)剀嚻蠛献魃a(chǎn)等多種模式，奇瑞在俄羅斯年已達(dá)30萬輛。
據(jù)福布斯報(bào)道，2023年，奇瑞在俄羅斯聯(lián)邦實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)額5903億盧布（約合人民幣490億元），對(duì)應(yīng)銷量22萬輛。隨著2024年銷量攀升，奇瑞在俄羅斯收入預(yù)計(jì)將大幅增長(zhǎng)。
緊隨其后的是長(zhǎng)城汽車，旗下哈弗、坦克、魏牌、歐拉等品牌均已進(jìn)入俄羅斯市場(chǎng)。2024年俄羅斯品牌銷量前十榜單中，哈弗位居第二，成為該市場(chǎng)最暢銷的中國(guó)品牌，占據(jù)約12%的市場(chǎng)份額。
長(zhǎng)城汽車是目前唯一在俄羅斯進(jìn)行重資產(chǎn)投資的中國(guó)車企。俄烏沖突前，其位于圖拉的工廠已投入生產(chǎn)，規(guī)劃年產(chǎn)能15萬輛，零部件本土化率達(dá)65%。此外，長(zhǎng)城汽車去年還在卡盧加州工廠啟動(dòng)哈弗M6的組裝生產(chǎn)。
乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2024年，長(zhǎng)城汽車向俄羅斯出口22萬輛新車，占其總出口量的五成左右。基于銷量增長(zhǎng)，長(zhǎng)城汽車計(jì)劃將圖拉工廠年產(chǎn)能提升至20萬輛。
吉利汽車在俄羅斯同樣表現(xiàn)不俗，去年銷量接近20萬輛，約占其總出口的50%。目前，吉利在俄?yè)碛?個(gè)品牌，包括吉利、領(lǐng)克、極氪等。其中，吉利品牌是銷量主力，在2024年俄羅斯品牌銷量榜上位列第四。
吉利在俄羅斯銷售的產(chǎn)品多由其在白俄羅斯的合資企業(yè)BelGee工廠組裝生產(chǎn)。據(jù)悉，該工廠80%的產(chǎn)品銷往俄羅斯，這一策略既規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，又能享受俄羅斯的低關(guān)稅政策。
甲醇輪船，圖片來源：吉利汽車
長(zhǎng)安汽車也是俄羅斯市場(chǎng)不可忽視的中國(guó)品牌，去年銷量突破10萬輛。長(zhǎng)安品牌躋身2024年俄羅斯品牌銷量前十，市占率約7%。
此外，江淮汽車、理想汽車、廣汽集團(tuán)等中國(guó)車企在俄羅斯也占有一定市場(chǎng)份額，年銷量均超過2萬輛。值得一提的是，理想汽車是通過平行進(jìn)口方式進(jìn)入俄羅斯市場(chǎng)，而非官方渠道。有消息稱，理想L7/L9在俄羅斯售價(jià)約為國(guó)內(nèi)的兩倍，且供不應(yīng)求。
然而，這也意味著，一旦俄烏沖突結(jié)束，跨國(guó)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手重返俄羅斯，當(dāng)前銷量領(lǐng)先的中國(guó)車企將面臨最大沖擊。
或許正是考慮到這一因素，除長(zhǎng)城汽車外，其他中國(guó)車企暫未在俄羅斯進(jìn)行重資產(chǎn)投資，而是通過整車出口、KD組裝，或是與本土企業(yè)合資生產(chǎn)等模式，布局該市場(chǎng)。據(jù)悉，跨國(guó)車企退出俄羅斯市場(chǎng)后留下的工廠，現(xiàn)在除了生產(chǎn)本土品牌外，大多已或?qū)⒗闷饋頌橹袊?guó)車企代工。
而對(duì)比亞迪、上汽集團(tuán)、東風(fēng)集團(tuán)等未將重點(diǎn)放在俄羅斯市場(chǎng)的中國(guó)車企而言，未來受到的影響相對(duì)有限。
如何應(yīng)對(duì)？
盡管過去三年戰(zhàn)績(jī)斐然，中國(guó)車企在俄羅斯市場(chǎng)的處境卻暗藏多重危機(jī)。停戰(zhàn)后的競(jìng)爭(zhēng)可能會(huì)讓這些隱憂暴露無遺。
一是品牌與用戶基礎(chǔ)的差距。歐韓日等國(guó)際車企在俄羅斯經(jīng)營(yíng)數(shù)十年，品牌影響力根深蒂固。在俄烏沖突前，歐系車（不包括俄羅斯本土品牌）占據(jù)了俄羅斯市場(chǎng)約三成份額，其次是韓系（20%）和日系（15%）。即便是離開該市場(chǎng)三年了，其用戶群體并未完全流失。
俄羅斯平行進(jìn)口數(shù)據(jù)顯示，起亞和豐田月均銷量仍維持在1500輛左右，寶馬和奔馳也有600輛的水平。這些數(shù)據(jù)表明，跨國(guó)品牌的市場(chǎng)號(hào)召力依然存在。反觀中國(guó)車企，雖然銷量暴增，但品牌認(rèn)知度和用戶黏性仍需時(shí)間積累。
圖片來源：長(zhǎng)城汽車
二是產(chǎn)品質(zhì)量短板暴露。俄羅斯地廣人稀，氣候嚴(yán)寒，冬季氣溫常跌至零下數(shù)十度，加上路況復(fù)雜，這對(duì)車輛的耐久性和可靠性要求極高。然而，部分中國(guó)品牌并未針對(duì)這些特點(diǎn)優(yōu)化產(chǎn)品，質(zhì)量問題遭詬病。
今年2月，俄羅斯政府高官公開批評(píng)部分中國(guó)卡車存在“嚴(yán)重缺陷”，要求加強(qiáng)認(rèn)證審查。俄羅斯媒體也多次報(bào)道，中國(guó)汽車需提升發(fā)動(dòng)機(jī)壽命和適應(yīng)性問題。若這些問題未能解決，消費(fèi)者口碑下滑將直接拖累中國(guó)車企在俄羅斯市場(chǎng)的后續(xù)發(fā)展。
三是本土車企的崛起。俄烏沖突期間，俄羅斯政府大力扶持本土車企。2024年，本土品牌拉達(dá)銷量占市場(chǎng)約三成，穩(wěn)居品牌銷量榜首。俄羅斯經(jīng)濟(jì)發(fā)展部長(zhǎng)表示，部分外國(guó)品牌的退出為俄羅斯企業(yè)家和友好國(guó)家的公司提供了獨(dú)特的機(jī)會(huì)。
拉達(dá)主打中低端市場(chǎng)，價(jià)格優(yōu)勢(shì)顯著，隨著政府支持力度加大，其對(duì)中國(guó)車企的影響不容小覷。
四是政策環(huán)境的挑戰(zhàn)。為抑制海外車企在當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)份額持續(xù)擴(kuò)大，俄羅斯多次提高汽車進(jìn)口關(guān)稅。2024年4月后，中國(guó)車企通過中亞轉(zhuǎn)口俄羅斯的渠道被“變相”關(guān)閉，無法享受低關(guān)稅優(yōu)惠。同時(shí)，俄羅斯進(jìn)口汽車報(bào)廢稅也多次上調(diào)。
最新消息顯示，俄羅斯又上調(diào)了汽車關(guān)稅。自2025年1月1日起，俄聯(lián)邦海關(guān)署將進(jìn)口汽車關(guān)稅系數(shù)調(diào)整為20%-38%，從中國(guó)進(jìn)口汽車的清關(guān)費(fèi)用將從1067盧布增至30000盧布不等。
乘聯(lián)會(huì)秘書長(zhǎng)崔東樹認(rèn)為，俄羅斯對(duì)中國(guó)車的態(tài)度已轉(zhuǎn)向“結(jié)構(gòu)性引導(dǎo)”，建廠成為必然選擇。但他提醒道，中國(guó)車企近期已經(jīng)因?yàn)槎愂盏纫蛩厥茏瑁磥淼娘L(fēng)險(xiǎn)意識(shí)需要強(qiáng)化。張翔也表示，當(dāng)前俄羅斯對(duì)中國(guó)進(jìn)口汽車政策較嚴(yán)。
不過，盡管危機(jī)四伏，中國(guó)車企并非毫無還手之力。
首先是在中高端市場(chǎng)有了一定地位。崔東樹指出，中國(guó)車企在技術(shù)和產(chǎn)品上的優(yōu)勢(shì)顯著，疊加關(guān)稅、運(yùn)輸成本和經(jīng)銷商分成等因素，中國(guó)品牌車型在俄羅斯較國(guó)內(nèi)價(jià)格更高。在國(guó)際品牌退出俄羅斯市場(chǎng)后，中國(guó)汽車品牌填補(bǔ)了中高端市場(chǎng)的空白。
數(shù)據(jù)顯示，2024年中國(guó)出口俄羅斯市場(chǎng)汽車產(chǎn)品成交均價(jià)為1.8萬美元。這表明中國(guó)車企在俄羅斯市場(chǎng)已經(jīng)不再是純粹的低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)。
其次是技術(shù)和產(chǎn)品力領(lǐng)先。中國(guó)車企在和智能化領(lǐng)域占據(jù)優(yōu)勢(shì)，而俄羅斯新能源市場(chǎng)潛力巨大。
目前，中國(guó)車企在俄羅斯等獨(dú)聯(lián)體國(guó)家銷售的產(chǎn)品主要以燃油車為主。數(shù)據(jù)顯示，2024年，中國(guó)出口獨(dú)聯(lián)體國(guó)家新能源乘用車銷量?jī)H為17萬輛，占比不到15%。
從俄羅斯的面積、氣候及路況來看，插混（含插電式混動(dòng)和增程式）或許大有可為。長(zhǎng)安汽車執(zhí)行副總裁張曉宇指出，相比純電動(dòng)車對(duì)國(guó)家基礎(chǔ)設(shè)施要求較高，混動(dòng)能更好地滿足用戶的體驗(yàn)感，而且運(yùn)營(yíng)和維護(hù)成本也更低。
崔東樹表示，在俄羅斯市場(chǎng)，插混等高端車型實(shí)現(xiàn)替代了歐美的良好表現(xiàn)。這意味著，中國(guó)車企可以通過推廣新能源特別是混動(dòng)技術(shù)，在俄羅斯中高端市場(chǎng)鞏固地位。
張翔建議，中國(guó)車企應(yīng)通過產(chǎn)品推新、技術(shù)創(chuàng)新、服務(wù)等多方面入手，與歐韓日車企競(jìng)爭(zhēng)，維持客戶信任并將他們留住。具體來說，對(duì)于燃油車產(chǎn)品，可以降低使用油耗、用車成本，優(yōu)化產(chǎn)品性能且提高對(duì)路況的適應(yīng)性。對(duì)于新能源車型，加速推新節(jié)奏。
更何況，雖然歐韓日車企有望重返俄羅斯市場(chǎng)，但他們也將面臨諸多挑戰(zhàn)。從銷售到生產(chǎn)，他們都需要從零開始。在俄羅斯專家看來，奔馳、寶馬和奧迪等豪華品牌由于有銷售基礎(chǔ)，以及不可替代性，回歸可能會(huì)更加順利。但雷諾、大眾等平價(jià)品牌，面臨來自俄羅斯本土品牌以及中國(guó)車企的挑戰(zhàn)。
此外，俄羅斯政府對(duì)外資品牌重返市場(chǎng)也可能設(shè)置門檻。俄羅斯工貿(mào)部部長(zhǎng)明確表示，“俄羅斯不會(huì)張開雙臂等待已退出的外國(guó)汽車品牌，一切都會(huì)付出代價(jià)。”
蓋世汽車研究院分析師認(rèn)為，歐洲與俄羅斯的政治關(guān)系尚未緩和，短期內(nèi)歐洲車企難以大規(guī)模重返俄羅斯市場(chǎng)。即使考慮重返，也面臨本地產(chǎn)能缺失的問題——原有工廠已被出售，多數(shù)正轉(zhuǎn)為代工組裝中國(guó)車型。如果通過整車出口方式參與競(jìng)爭(zhēng)，歐洲車企又將面臨高關(guān)稅成本和渠道重建等挑戰(zhàn)。
俄羅斯市場(chǎng)，中國(guó)車企真的“懸了”嗎？答案并非非黑即白。停戰(zhàn)后，跨國(guó)車企的重返和本土品牌的崛起將擠壓中國(guó)車企的份額，尤其是奇瑞、長(zhǎng)城等主力玩家，可能面臨銷量下滑。但憑借技術(shù)優(yōu)勢(shì)、本土化布局和新能源潛力，中國(guó)車企仍有守住陣地的底氣。這場(chǎng)“守擂戰(zhàn)”注定艱難，卻并非沒有勝算。
不過，俄羅斯復(fù)雜多變的政策，對(duì)本土車企的貿(mào)易保護(hù)，也值得中國(guó)車企警惕。
像奇瑞、長(zhǎng)城等較為依賴俄羅斯市場(chǎng)的中國(guó)車企，正在積極開拓其他海外市場(chǎng)，分?jǐn)傦L(fēng)險(xiǎn)。正如古語所言，“雞蛋不要放在一個(gè)籃子里”。只有通過多元化的市場(chǎng)布局，才能在全球汽車市場(chǎng)的變局中保持穩(wěn)健增長(zhǎng)。