2025年一季度汽車(chē)終端銷(xiāo)量達(dá) 501.5 萬(wàn)臺(tái)，同比增 2.6% 。
● 自主品牌比亞迪、吉利等表現(xiàn)強(qiáng)勁；
● 新勢(shì)力品牌理想表現(xiàn)還是挺好的，
● 合資品牌一汽大眾等各有表現(xiàn)。
當(dāng)前產(chǎn)業(yè)集中度提升，格局向自主品牌傾斜。未來(lái)市場(chǎng)將圍繞智能電動(dòng)化等變革，市場(chǎng)到了最后一輪的發(fā)牌期。
Part 1
中國(guó)汽車(chē)整體市場(chǎng)概況
● 2025年3月的終端銷(xiāo)量是187.36萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)18.6%，這個(gè)數(shù)據(jù)是從2016年以來(lái)最高的，但是客觀來(lái)說(shuō)今年政策出得早，往年政策都是4-5月開(kāi)始下發(fā)的，所以情況不太一樣。
● 2025年第一季度中國(guó)汽車(chē)銷(xiāo)量達(dá)501.5萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)2.6% 。從歷史數(shù)據(jù)看，第一季度一直是中國(guó)購(gòu)車(chē)的較弱周期，但2025年仍實(shí)現(xiàn)了一定幅度的增長(zhǎng)。
從歷史來(lái)看，基本是第一季度在500萬(wàn)左右的銷(xiāo)量。
● 自主品牌
自主品牌在一季度表現(xiàn)強(qiáng)勁，總體銷(xiāo)量是非常不錯(cuò)的：
◎ 以65萬(wàn)臺(tái)的銷(xiāo)量位居自主品牌榜首，1 - 3月銷(xiāo)量穩(wěn)步上升，分別為19.2萬(wàn)、18.92萬(wàn)和26.94萬(wàn)臺(tái)，其產(chǎn)品矩陣豐富，新能源車(chē)型競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)。
◎ 吉利一季度銷(xiāo)量51.2萬(wàn)臺(tái)，1月和3月銷(xiāo)量表現(xiàn)較好，分別為18.6萬(wàn)和18.63萬(wàn)臺(tái)，傳統(tǒng)燃油車(chē)與新能源車(chē)雙線發(fā)展。
◎ 奇瑞、長(zhǎng)安、五菱、長(zhǎng)城等品牌也各自憑借特色產(chǎn)品占據(jù)一定市場(chǎng)份額，整體自主品牌展現(xiàn)出強(qiáng)大的市場(chǎng)活力。
● 新勢(shì)力汽車(chē)集團(tuán)/品牌
新勢(shì)力品牌內(nèi)部差異明顯。
◎ 理想以9.3萬(wàn)臺(tái)的銷(xiāo)量領(lǐng)先，1 - 3月銷(xiāo)量波動(dòng)上升。
◎ 小鵬一季度銷(xiāo)量8.98萬(wàn)臺(tái)，銷(xiāo)量相對(duì)穩(wěn)定。
◎ 小米憑借2.29萬(wàn)、2.37萬(wàn)和2.92萬(wàn)的月銷(xiāo)量，一季度共售出7.58萬(wàn)臺(tái)，作為新入局者表現(xiàn)不俗。
◎ 零跑、賽力斯、蔚來(lái)也在不斷發(fā)力，但整體銷(xiāo)量與頭部新勢(shì)力仍有差距。
● 外資/合資集團(tuán)和品牌
合資品牌方面
◎ 一汽大眾以35萬(wàn)臺(tái)的銷(xiāo)量位居合資榜首，1月銷(xiāo)量較高為14.4萬(wàn)臺(tái)。
◎ 上汽大眾一季度銷(xiāo)量26萬(wàn)臺(tái)，整體表現(xiàn)平穩(wěn)。
◎ 日系品牌一汽豐田和廣汽豐田，一季度銷(xiāo)量分別為16.83萬(wàn)和15.37萬(wàn)臺(tái)。
◎ 豪華品牌奔馳、寶馬一季度銷(xiāo)量分別為14.7萬(wàn)和13.7萬(wàn)臺(tái)，特斯拉一季度銷(xiāo)量13.5萬(wàn)臺(tái)，在3月銷(xiāo)量大幅提升至7.19萬(wàn)臺(tái)。
Part 2
中國(guó)市場(chǎng)格局與趨勢(shì)
● 目前中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)集中度飛速提升，整體格局向自主品牌傾斜。
◎ 2025 年 Q1，自主品牌銷(xiāo)量近 279 萬(wàn)臺(tái)，占比約55%；
◎ 新勢(shì)力約 33 萬(wàn)臺(tái)，占比 6.57% ；
◎ 外資約 180 萬(wàn)臺(tái)，占比 35.94% 。
● 在超過(guò)5%的企業(yè)里面，我們梳理一下：
◎ 2025 年 Q1，比亞迪市場(chǎng)份額占比 12.96%；
◎ 吉利市場(chǎng)份額占比 10.21% ；
◎ 奇瑞 市場(chǎng)份額占比 6.31% ；
◎ 長(zhǎng)安市場(chǎng)份額占比 6.02% 。
◎ 大眾集團(tuán)的市場(chǎng)份額占比為12.17%，
◎ 豐田占比為6.42%。
● 自主品牌憑借在新能源領(lǐng)域的先發(fā)優(yōu)勢(shì)、豐富產(chǎn)品線以及對(duì)本土市場(chǎng)的深刻理解，圍繞價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)的基礎(chǔ)上，在不斷擴(kuò)大市場(chǎng)份額。
● 新勢(shì)力品牌雖然差異較大，但部分頭部企業(yè)已經(jīng)在智能電動(dòng)領(lǐng)域站穩(wěn)腳跟，但是整體的市場(chǎng)份額擴(kuò)大，需要想辦法。
● 合資品牌在傳統(tǒng)燃油車(chē)領(lǐng)域仍有一定基礎(chǔ)，但在新能源轉(zhuǎn)型方面需加快步伐，以應(yīng)對(duì)自主品牌和新勢(shì)力的雙重挑戰(zhàn)。
小結(jié)
2025年第一季度中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)，在總體補(bǔ)貼和降價(jià)下，各細(xì)分領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)激烈且格局分化。自主品牌崛起、新勢(shì)力創(chuàng)新發(fā)展、合資品牌轉(zhuǎn)型壓力并存，總體不算是一個(gè)特別理想的結(jié)果。