3月25日,小米集團在港交所發布公告稱,擬以53.25港元/股的配售價配售8億股現有股份,預計籌資凈額約為425億港元(約合人民幣397億元),主要用于加速業務擴張、研發投資以及其他一般用途。
小米集團
公告顯示,小米集團此次配售價相較公告前最后一個交易日(3月24日)每股57港元的收盤價折價約6.6%。相較公告前最后五個連續交易日每股約56.81港元的收盤價折讓約6.3%。
知情人士稱,投資者表達出的興趣是小米55億美元配售規模的數倍。因無公開置評授權而不愿具名的知情人士表示,掛盤冊上大約有200行,前20大投資者分配到的配售股票約占三分之二。知情人士稱,該交易引發了純多頭投資者和主權財富基金的濃厚興趣。小米沒有立即回應置評請求。
小米集團本次擬配售的8億股股份占小米集團現有已發行股本約3.2%及投票權的約1.2%,占此次認購后擴大總股本的約3.1%及投票權約1.2%。
值得注意的是,小米集團的股價曾于前兩個交易日內創出新高,最高觸每股59.45港元。
此外,小米集團在此次配售中披露了最新的股權結構。公告顯示,雷軍持有小米集團24.1%的股份,其他股東擁有小米集團75.9%的股份。配售及認購事項完成后,雷軍的持股比例將為23.4%,承配人的持股比例為3.1%,其他股東的持股比例為73.6%。
小米集團
公告顯示,小米集團擬將本次配售及認購事項所得款項的凈額,用于加速業務擴張、研發投資以及其他一般公司用途。
公告公布后,小米早盤震蕩下跌,午間收盤跌幅達5.44%,市值跌破1.4萬億港元(約合人民幣1.3萬億元)。
小米于3月18日晚間披露的財報顯示,2024年實現營收3659億元,同比增長35.0%,創下歷史新高;經調整凈利潤為272億元,同比增長41.3%,同樣創下歷史新高。
不過,2024年全年及第四季度,小米智能電動汽車業務經調整凈虧損分別為62億元和7億元。小米集團正大力投資電動汽車業務以推動增長。2025年,小米汽車將沖刺交付35萬臺目標。
有分析認為,小米集團此次融資或用于新能源汽車領域,在加速產能擴張、技術研發及全球市場等方面布局,以應對日益激烈的新能源汽車競爭。
值得一提的是,截至2024年末,小米集團的現金及現金等價物為337億元,該公司現金儲備為1751億元,比三季度末提升235億元。
很早之前,小米集團董事長雷軍曾表示,“最重要的事情是,留足你賬面的現金。你不缺錢的情況下,融資會很輕松……當你賬面沒錢的時候,你是融資最痛苦的時候,你幾乎沒有任何談判能力。因為他明天不給你錢,后天你就死了。