2025年，開(kāi)年最大的課題就是“智駕大戰(zhàn)”，從卷配置、卷價(jià)格，到如今卷智駕，在曾經(jīng)某品牌的發(fā)布會(huì)上，領(lǐng)導(dǎo)就表示，2025年，各家車(chē)企的關(guān)鍵詞都應(yīng)該是“智駕”。比亞迪以7.88萬(wàn)元的海鷗車(chē)型為起點(diǎn)，率先開(kāi)啟"全民智駕"戰(zhàn)略，吉利隨即以"千里浩瀚"系統(tǒng)跟進(jìn)，形成國(guó)產(chǎn)車(chē)企的第一輪攻勢(shì)。特斯拉FSD在完成本地化適配后，于2月28日正式落地中國(guó)市場(chǎng)，雖然引發(fā)了一大波輿論。進(jìn)入3月，合資品牌集體發(fā)力，東風(fēng)日產(chǎn)N7全球首發(fā)搭載Momenta端到端方案，廣汽豐田鉑智3X同步上市，標(biāo)志著智駕競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)入全場(chǎng)景NOA時(shí)代。

 

這場(chǎng)技術(shù)變革的核心戰(zhàn)場(chǎng)正在發(fā)生位移。第三方機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)顯示，2024年城市NOA市場(chǎng)中，第三方供應(yīng)商占據(jù)99.3%的份額，其中Momenta以60.1%領(lǐng)跑，華為Hi模式占比29.8%。這種市場(chǎng)格局打破了傳統(tǒng)車(chē)企依賴自研的路徑，展現(xiàn)出供應(yīng)鏈協(xié)作的新趨勢(shì)。

技術(shù)演進(jìn)雙軌：成本控制與算法突破

 

當(dāng)前行業(yè)呈現(xiàn)出"硬件成本下降"與"算法效率提升"的雙向驅(qū)動(dòng)特征。Momenta CEO曹旭東預(yù)測(cè)，到2025年底，城區(qū)NOA硬件BOM成本將從當(dāng)前的1.2萬(wàn)元降至5000元，這得益于國(guó)產(chǎn)芯片的規(guī)模化應(yīng)用和激光雷達(dá)成本的顯著下降。與之形成對(duì)照的是，算法層面的突破更為關(guān)鍵——一段式端到端架構(gòu)的訓(xùn)練成本較傳統(tǒng)分模塊方案降低10-100倍，這種技術(shù)優(yōu)勢(shì)正在重塑行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)規(guī)則。

 

技術(shù)路線的選擇直接影響市場(chǎng)表現(xiàn)。理想汽車(chē)通過(guò)自研+合作的雙軌策略，在L8車(chē)型上實(shí)現(xiàn)了城市NOA的快速迭代；小鵬汽車(chē)則堅(jiān)持全棧自研，其XNGP系統(tǒng)已覆蓋200個(gè)城市。但更多車(chē)企選擇與第三方合作，東風(fēng)日產(chǎn)N7的成功案例表明，基于OrinN平臺(tái)的純視覺(jué)方案已能實(shí)現(xiàn)高速領(lǐng)航、城市記憶泊車(chē)等功能，這種"輕量高效"的技術(shù)路徑正在成為主流。

合資突圍路徑：數(shù)據(jù)本土化與生態(tài)共建

合資品牌在智能化轉(zhuǎn)型中面臨雙重挑戰(zhàn)：數(shù)據(jù)合規(guī)性要求與成本壓力。特斯拉FSD在中國(guó)市場(chǎng)的"水土不服"現(xiàn)象，暴露出外資方案在處理公交專(zhuān)用道、潮汐車(chē)道等中國(guó)特色場(chǎng)景時(shí)的局限性。與之形成對(duì)比的是，本土供應(yīng)商通過(guò)積累超過(guò)100億公里的測(cè)試數(shù)據(jù)，構(gòu)建起復(fù)雜場(chǎng)景的處理能力。Momenta的"時(shí)空聯(lián)合建模"技術(shù)，能夠?qū)崿F(xiàn)多模態(tài)數(shù)據(jù)的融合處理，顯著提升決策準(zhǔn)確性。

 

成本控制方面，規(guī)模化效應(yīng)成為關(guān)鍵。Momenta通過(guò)為全球前十車(chē)企中的7家提供服務(wù)，形成了年產(chǎn)500萬(wàn)套系統(tǒng)的交付能力，這種規(guī)模優(yōu)勢(shì)將單車(chē)智駕成本降低至行業(yè)平均水平的60%。東風(fēng)日產(chǎn)N7項(xiàng)目的成功，正是得益于這種敏捷開(kāi)發(fā)模式——從方案確定到量產(chǎn)僅用18個(gè)月，較傳統(tǒng)開(kāi)發(fā)周期縮短40%。

 

產(chǎn)業(yè)協(xié)同新范式：數(shù)據(jù)資產(chǎn)的閉環(huán)價(jià)值

智駕領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)本質(zhì)是數(shù)據(jù)資產(chǎn)的爭(zhēng)奪。第三方供應(yīng)商通過(guò)與車(chē)企合作，構(gòu)建起"數(shù)據(jù)采集-模型訓(xùn)練-產(chǎn)品迭代"的閉環(huán)生態(tài)。Momenta的數(shù)據(jù)標(biāo)注團(tuán)隊(duì)已覆蓋全國(guó)287個(gè)地級(jí)市，累計(jì)處理道路場(chǎng)景超過(guò)3000萬(wàn)種，這種數(shù)據(jù)優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化為算法迭代的持續(xù)動(dòng)力。廣汽豐田的合作案例顯示，通過(guò)共享道路數(shù)據(jù)，系統(tǒng)的誤判率在6個(gè)月內(nèi)下降73%。

 

這種協(xié)同模式正在改寫(xiě)產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)規(guī)則。奔馳與Momenta的合作項(xiàng)目中，雙方共建聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室，針對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的特殊工況進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)優(yōu)化。這種深度綁定不僅提升了產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力，更構(gòu)建起技術(shù)壁壘。數(shù)據(jù)顯示，搭載聯(lián)合開(kāi)發(fā)系統(tǒng)的車(chē)型，用戶日均使用智駕功能時(shí)長(zhǎng)達(dá)到42分鐘，遠(yuǎn)超行業(yè)平均的28分鐘。

市場(chǎng)趨勢(shì)前瞻：15-20萬(wàn)價(jià)格帶成主戰(zhàn)場(chǎng)

隨著技術(shù)下沉和成本優(yōu)化，15-20萬(wàn)元價(jià)格帶正在成為智駕普及的關(guān)鍵市場(chǎng)。即將上市的東風(fēng)日產(chǎn)N7，預(yù)計(jì)將以15.98萬(wàn)元起售價(jià)，搭載高速領(lǐng)航+城市NOA+全場(chǎng)景泊車(chē)的組合，這一配置在兩年前需要35萬(wàn)元以上車(chē)型才能實(shí)現(xiàn)。行業(yè)專(zhuān)家預(yù)測(cè)，到2025年底，該價(jià)格帶車(chē)型的智駕滲透率將突破65%，市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到800萬(wàn)輛。

 

消費(fèi)者調(diào)研顯示，智駕功能已成為購(gòu)車(chē)決策的第三大因素，僅次于價(jià)格和續(xù)航。這種需求變化推動(dòng)車(chē)企加速技術(shù)布局，大眾、豐田等合資品牌均制定了2025年全系車(chē)型搭載L2+系統(tǒng)的計(jì)劃。而隨著數(shù)據(jù)資產(chǎn)的積累和算法的持續(xù)優(yōu)化，行業(yè)正在向L3級(jí)自動(dòng)駕駛邁進(jìn)，Momenta等頭部企業(yè)已啟動(dòng)城市領(lǐng)航輔助的量產(chǎn)準(zhǔn)備。