蔚來和寧德時代兩大頭部玩家聯手，換電市場的野蠻生長即將結束。3月18日，蔚來宣布已與寧德時代簽署戰略合作協議。根據協議，雙方將通過構建覆蓋全系乘用車的換電網絡、統一行業技術標準、深化資本與業務合作，提供更高效的能源解決方案。目前，通過替換電池實現快速補能的換電模式，正成為新能源汽車行業的又一風口。然而，由于標準不統一、基礎設施建設成本較高等因素影響，換電市場長期處于碎片化競爭格局。業內人士認為，蔚來與寧德時代兩大換電巨頭官宣合作，擬通過“雙網并行”模式，實現換電網絡的深度融合，同時也將破解行業技術標準化難題。
雙網并行
2022年，寧德時代全資子公司——時代電服推出換電服務品牌“EVOGO”以及組合換電整體解決方案，寧德時代正式入局換電市場。“EVOGO的‘巧克力換電塊’可適用于從A00級到B級、C級的乘用車以及物流車。”寧德時代相關人士介紹。隨后，時代電服宣布與多家車企達成合作。而在“組團”征戰換電“江湖”2年后，寧德時代突發消息稱，將與換電市場另一頭部玩家蔚來聯手布局換電市場，隨即引發關注。
根據協議，雙方將基于全球汽車產業轉型升級趨勢，發揮雙方在相關領域所擁有的技術、管理、平臺、品牌資源等優勢，旨在打造全球規模最大、技術最領先的乘用車換電服務網絡，同時深化換電網絡共享，推動換電服務的普及與升級。除戰略合作外，雙方還將在資本層面進行合作。據了解，目前寧德時代正推進對蔚來能源不超過25億元的戰略投資，以進一步鞏固雙方戰略合作伙伴關系。
2024年，蔚來發布全新品牌——firefly螢火蟲，首款車型將于2025年正式上市。“firefly螢火蟲品牌后續開發的新車型，將適時導入寧德時代巧克力換電標準和網絡。”寧德時代相關人士透露，雙方換電網絡將采用“雙網并行”模式，共同為換電車主提供更加便捷高效的換電體驗，進一步提升純電出行的便利性。
早在2024年3月，寧德時代與蔚來就推動長壽命電池研發創新簽署框架協議。對于此次雙方再次聯手，在外界看來，寧德時代與蔚來的聯手能夠迅速擴大并完善換電網絡。
2020年5月，換電首次被寫入政府工作報告；同年10月，國務院辦公廳印發的《新能源汽車產業發展規劃（2021—2035年）》提出，鼓勵開展換電模式應用。2023年12月，在全國工業和信息化工作會議上，工信部明確2024年支持新能源汽車換電模式。在利好政策與市場需求下，處于風口期的換電模式吸引眾多企業入局。“電池占整車成本比例過高，間接導致電動汽車售價偏高。在高成本下，‘換電’模式成為解決方案之一。”一位車企內部人士對北京商報記者表示，換電模式能實現多用戶共享，電池退役后也可梯次利用，具有可持續發展的市場潛力。
擴圈減壓
蔚來與寧德時代聯手的背后，也來自換電業務的壓力。
據統計，新能源汽車市場發展初期，國內建設一座換電站的成本高達800萬元（連站帶電池），目前也需要近500萬元，其中電池成本約200萬元。
2018年，蔚來首座換電站落地深圳，五年來蔚來不斷擴充換電網絡。數據顯示，目前蔚來已累計建成3172座換電站，布局近1000座高速公路換電站，連通全國超700座城市，實現全國主要城市間高速換電網絡建設。“蔚來將持續加密和完善換電站布局。”蔚來相關人士透露，將在2025年6月30日前，完成包括北京、上海、廣東等在內的14個省級行政區、超1200個縣級行政區換電縣縣通。
從規劃上看，蔚來持續擴張換電網絡。然而，高研發投入、高成本換電站布局，也被外界認為是蔚來至今未能實現盈利的原因之一。蔚來副總裁沈斐曾表示：“上海換電業務一天的訂單量高達9000單，馬上要接近1萬單，目前在上海的絕大部分地區，只要能建換電站肯定是掙錢的，非常接近盈虧平衡點。”這意味著，蔚來想要盈利便需繼續投建換電網絡。同時，入局換電市場后，寧德時代也在加大換電網絡建設，同樣需要高成本的投入。
據東方證券測算，換電站達到盈虧平衡點的利用率約20%，即每站每天需服務88次才能勉強不虧本。“換電站想要盈利，除持續布局網絡外，還要提高使用率。”中國汽車流通協會專家委員會成員顏景輝認為，想要進一步打開市場，需要找到快速鋪設網絡與提升使用頻次的平衡點。而相比私人用車領域，高存量并擁有頻繁、快速補能需求的運營車輛成為突破點。
為此，2024年，吉利與蔚來簽署換電戰略合作協議。根據協議，吉利和蔚來將通過“共投、共建、共享、共運營”模式，攜手打造“私家車”和“營運車”兩大換電標準體系，蔚來也首次涉足B端營運車換電市場。在外界看來，龐大的營運車需求將進一步提升換電站利用率。同時，寧德時代選擇綁定滴滴強勢擴圈。據統計，滴滴活躍用戶高達4.11億、司機用戶近2000萬，龐大的出行市場供需存量客戶，讓其擁有巨大的B端網約車需求。寧德時代相關人士表示：“公共出行市場具有用戶基數大、補能頻次高、時效性要求強的特點，是換電服務最具價值的應用場景之一。”這意味著，“網約車市場”“提升資源利用率”“快速規模化鋪設換電站”成為本次寧德時代官宣與滴滴合作的關鍵點。
在顏景輝看來，為盡快鋪開市場，無論蔚來還是寧德時代都通過切入運營車市場為換電站跑量，以提升使用率進而實現盈利。各自的換電車型數量提升后，彼此網絡如何進一步擴大并提升使用率，網絡共享成為解決方案。雙方合作后，蔚來和寧德時代的換電站都將面向更大的用戶群體，提升換電站使用率，將加速換電站向著盈利邁進，同時雙方共同投入也將快速擴充網絡布局。
破解標準統一難題
開源證券研報顯示，2025年我國電動車換電產業市場規模有望達到1334億元，其中換電站設備、動力電池、運營環節市場規模分別為164.4億元、255.5億元和914.1億元；2023—2025年復合增速分別為70.7%、94.5%、91%，換電產業鏈各環節有望實現高速增長。
面對換電市場巨大的增量空間，各企業所面臨的問題除盈利外，如何統一換電標準也成為關鍵。換電模式推出以來，一直存在換電安全、換電接口等標準不統一的問題。為此，汽車行業曾呼吁，要進一步完善充換電等基礎設施標準，明確車電分離管理細則和快充快換等技術標準。要避免不同規格的補能設施重復建設以及充換電接口互不兼容等問題。
目前，部分省市均將推動換電標準統一提上日程。其中，成都發布《交通基礎設施施工設備的充換電技術標準》，包頭市市場監督管理局組織通過了地方標準《電動中重卡共享換電站建設及換電車輛技術規范》的審定。中國電動汽車百人會副理事長兼秘書長張永偉表示，當前中國新能源乘用車的滲透率已超過50%，為穩住發展優勢的產業基礎，需要加強政策交流與行業協同建立標準層面的互認機制。
而作為換電市場的兩大巨頭，寧德時代與蔚來的合作也將破解換電標準統一的難題。在本次雙方簽署的協議中提到，響應國家新能源汽車發展戰略規劃，雙方將在統一電池標準的基礎上，深化換電網絡共享，推動換電服務的普及與升級。“雙方將聯合推動換電技術國家標準的制定和推廣，促進跨品牌、跨車型電池兼容。”蔚來相關人士表示，雙方將共同構建“電池研發—換電服務—電池資產管理—梯次利用—材料回收”全生命周期閉環，助力新能源汽車全產業鏈安全降本增效。
在中國電力企業聯合會副秘書長劉永東看來：“換電標準統一的前提是企業之間要達成共識。特別是在乘用車領域中，更多企業在商業上開展合作，是有利于推動換電標準統一的基礎。”
事實上，早在雙方合作前，蔚來和寧德時代便已關注換電標準統一的問題。寧德時代進入換電市場初期時曾表示，“巧克力換電塊”可適配全球80%已經上市以及未來三年將上市的純電車型，車企不需要調整底盤，只需要開發適配“巧克力換電塊”的換電支架。2024年，長安、吉利、江汽集團、奇瑞汽車、安徽國資相繼被拉進蔚來“換電群”，無疑也想通過擴大使用量來搶奪標準話語權。業內人士表示，此前寧德時代與蔚來各自為戰，欲通過急速擴張搶占市場話語權，以成為標準未統一的制定者。但隨著市場發展雙方布局逐漸完善，此時雙方的合作能夠更快地推進行業標準統一，可能將結束換電市場的混戰局面。