隨著中國汽車產(chǎn)業(yè)進(jìn)入新的大航海時(shí)代，泰國成了必選之地。

2月22日，智己汽車宣布，全新智己LS6的海外版本——IM6從上海港正式發(fā)運(yùn)，啟程前往泰國，計(jì)劃于3月中下旬在泰國正式上市。

圖片來源：智己汽車

同日，在廣州港南沙汽車碼頭舉行了第255批次海外發(fā)運(yùn)儀式，并正式啟動小鵬X9首批300臺右舵版全球市場發(fā)運(yùn)。這批車輛將發(fā)往泰國等東南亞市場，實(shí)現(xiàn)“到港即交付”。

此前，阿維塔泰國展廳開業(yè)，騰勢汽車正式進(jìn)入泰國市場，右舵版極氪009在泰國正式上市等消息持續(xù)發(fā)布。

值得注意的是，中國車企在泰國的發(fā)展，已不再局限于單一的“整車出口”模式，而是朝著“全產(chǎn)業(yè)鏈出海”的方向大步邁進(jìn)，涵蓋了生產(chǎn)、零部件制造、充電設(shè)施建設(shè)等多個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)。

從“整車出口”邁向“全產(chǎn)業(yè)鏈出海”

據(jù)蓋世汽車研究院不完全統(tǒng)計(jì)，多家中國車企已在泰國布局產(chǎn)能。

早在2014年，上汽集團(tuán)與泰國正大集團(tuán)建立的合資企業(yè)上汽正大公司泰國工廠就已竣工投產(chǎn)，生產(chǎn)名爵品牌車型，設(shè)計(jì)年產(chǎn)能達(dá)到10萬臺。

2020年，長城汽車通過收購?fù)ㄓ闷囋谔﹪_勇府的工廠正式進(jìn)入泰國市場，并于2021年正式投產(chǎn)，初期年產(chǎn)能達(dá)8萬輛，計(jì)劃增至12萬輛。

2023年，比亞迪在泰國交付第10,000輛Atto 3之后，開始在泰國建設(shè)工廠。2024年7月，比亞迪泰國工廠正式竣工，開始投產(chǎn)電動汽車和混合動力汽車，年產(chǎn)量可達(dá)15萬輛，除了滿足當(dāng)?shù)匦枨螅?jì)劃重點(diǎn)向東南亞和歐洲出口汽車。

哪吒汽車泰國工廠已于2023年3月奠基。該工廠是哪吒汽車打造右舵電動汽車、出口東盟的主要制造基地，也是其首個(gè)海外工廠，建成后年產(chǎn)能2萬臺。2024年3月，該工廠已正式開始規(guī)模化生產(chǎn)。

廣汽埃安泰國智能工廠則于2024年7月正式竣工，一期年產(chǎn)能為5萬臺，未來逐步擴(kuò)能至10萬臺/年，可實(shí)現(xiàn)第二代AION V、AION Y Plus、昊鉑HT等多款廣汽埃安車型的共線生產(chǎn)。

長安汽車也正在泰國建設(shè)新能源基地，計(jì)劃于2025年一季度投產(chǎn)。該生產(chǎn)基地分兩期建設(shè)，一期年產(chǎn)能為10萬輛，二期建成后年產(chǎn)能達(dá)20萬輛。

另有報(bào)道稱，奇瑞汽車已獲批在泰國羅勇府建立電動汽車生產(chǎn)基地，該廠有望2025年投產(chǎn)，一階段年產(chǎn)近5萬輛純電和混動汽車，到2028年年產(chǎn)能擴(kuò)大至每年8萬輛。該廠生產(chǎn)的汽車將在泰國國內(nèi)銷售并出口至東盟地區(qū)、澳大利亞和中東等市場。

值得注意的是，除了建立整車制造基地外，中國車企還有意將中國的供應(yīng)鏈成本和管控優(yōu)勢復(fù)制到當(dāng)?shù)厥袌觯嵘?yīng)鏈的本土化率。

例如，長城汽車旗下配套零部件企業(yè)蜂巢能源、諾博汽車、精工汽車一同落地泰國，在當(dāng)?shù)赝顿Y建廠。

上汽集團(tuán)與泰國正大集團(tuán)共同建設(shè)泰國上汽正大新能源產(chǎn)業(yè)園區(qū)，聚焦新能源汽車關(guān)鍵零部件的本地化生產(chǎn)，以期實(shí)現(xiàn)本地配套。

上汽集團(tuán)旗下華域汽車同時(shí)也落地泰國。

另外，長安汽車也計(jì)劃在泰國建立重要零部件的研發(fā)中心。

其他數(shù)十家自主零部件企業(yè)，例如敏實(shí)集團(tuán)、萬向錢潮、均勝電子、延峰和中鼎集團(tuán)等，近年來也在加速出海泰國布局，與車企完成產(chǎn)能配套，生產(chǎn)的主要產(chǎn)品包括輕量化壓鑄零部件、熱管理系統(tǒng)、內(nèi)外飾配件、車身等相關(guān)零部件配套。

除此以外，近兩年寧德時(shí)代、比亞迪、國軒高科、億緯鋰能等中國龍頭動力電池企業(yè)通過選擇與泰國當(dāng)?shù)仄髽I(yè)成立合資公司的方式進(jìn)入泰國市場，部分企業(yè)已取得初步進(jìn)展。其中國軒高科和蜂巢能源已有電池包成功下線，未來將實(shí)現(xiàn)本地化供應(yīng)。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019年以來，在泰國的中國零部件供應(yīng)商已經(jīng)從幾十家增加到約130家。

此外，中國車企還在積極推動泰國新能源基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與發(fā)展。

2024年3月，長城汽車表示，將積極推動泰國新能源基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與發(fā)展，打造包括超級充電站、合伙人充電站、目的地充電站及合作充電站在內(nèi)的“四位一體”充電服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，推動長城汽車超級APP接入5家運(yùn)營商超1000座充電站，覆蓋泰國超過85%的公共充電網(wǎng)絡(luò)。

同年5月，廣汽新能源科技（泰國）有限公司在曼谷注冊成立，聚焦新能源汽車充電業(yè)務(wù)，經(jīng)營范圍包括充電站運(yùn)營，充電樁、儲能及光伏產(chǎn)品進(jìn)出口，戶用充電樁安裝服務(wù)等，未來將以點(diǎn)帶面，逐步向泰國全國范圍開展服務(wù)。

7月，廣汽埃安參與成立了泰國充電聯(lián)盟。據(jù)媒體報(bào)道，廣汽埃安協(xié)同旗下廣汽能源公司，以及眾多生態(tài)伙伴，在泰國共建補(bǔ)能生態(tài)。按照規(guī)劃，到2028年，廣汽埃安計(jì)劃在全泰100城建成200座1000樁超級充電網(wǎng)絡(luò)。

圖片來源：廣汽埃安

由此可見，中國車企在泰國的發(fā)展軌跡，早已跳脫出傳統(tǒng)“整車出口”的舊框架，大步邁向“全產(chǎn)業(yè)鏈出海”的新征程。從整車產(chǎn)能的建設(shè)，到零部件制造體系的逐步完善，再到充電設(shè)施布局的展開，中國汽車產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)在泰國市場的布局越來越深入。

為什么選擇泰國？

那么，中國汽車產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)為何如此狂熱于布局泰國市場？

要知道，自2023年6月開始，泰國汽車市場就逐漸顯現(xiàn)疲態(tài)，這一疲態(tài)一直延續(xù)至今。據(jù)蓋世汽車研究院整理的泰國工業(yè)聯(lián)合會FTI數(shù)據(jù)顯示，2024年，泰國汽車銷量達(dá)到572,675輛，同比下降26.2%。

只不過需明確的是，泰國汽車銷量放緩與需求關(guān)系不大，而與該國長期存在的經(jīng)濟(jì)問題關(guān)系更大，如經(jīng)濟(jì)增長乏力和家庭債務(wù)高企等。這導(dǎo)致購車者中的不良貸款率上升，從而促使商業(yè)銀行和其他私營金融公司收緊貸款規(guī)則。泰國政府正在制定一項(xiàng)計(jì)劃，以減輕泰國逾5,000億美元的家庭債務(wù)對該國經(jīng)濟(jì)的負(fù)擔(dān)。

從其他方面來看，中國汽車產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)布局泰國市場的動力仍然比較充足。

首先，泰國地處中南半島中心，是連接?xùn)|盟6億人口市場的天然樞紐。其47個(gè)港口與發(fā)達(dá)的公路網(wǎng)絡(luò)，可便捷輻射東南亞、澳大利亞、中東甚至歐洲市場。

例如，長城汽車羅勇府工廠40%的產(chǎn)能用于出口，長安泰國基地計(jì)劃將右舵車型銷往東盟、澳洲及歐洲。這種布局不僅繞開了歐美市場的貿(mào)易壁壘（如歐盟反補(bǔ)貼關(guān)稅），還能享受東盟內(nèi)部零關(guān)稅政策紅利。泰國與全球多個(gè)國家簽署的自由貿(mào)易協(xié)定，更讓中國車企以泰國為原點(diǎn)，將產(chǎn)品低成本輸往更廣闊的國際市場。

其次，泰國制定了明確的發(fā)展目標(biāo)，大力推動新能源汽車發(fā)展，這正是中國車企近十年最擅長的領(lǐng)域。

根據(jù)“30·30”政策，泰國目標(biāo)到2030年，泰國國內(nèi)生產(chǎn)的汽車有30%為零排放汽車，到2035年使零排放汽車產(chǎn)量提高到135萬輛，并禁售燃油車。

針對電動汽車，泰國政府的政策目標(biāo)是到2025年成為東南亞混動和電動汽車核心生產(chǎn)基地，2025、2030、2035年混動和電動汽車產(chǎn)量將分別占總產(chǎn)量的15%、30%、100%。

在碳排放方面，泰國計(jì)劃到2030年使溫室氣體排放量減少20%，到2036年可再生能源占最終能源消費(fèi)的30%，到2065年實(shí)現(xiàn)碳中和。為實(shí)現(xiàn)上述目標(biāo)，泰國政府在五年投資促進(jìn)戰(zhàn)略下，撥款340億泰銖（合9.7億美元）推出了EV3.5計(jì)劃，打造全電池電動汽車生態(tài)系統(tǒng)，推動電動車產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵零部件、充電及供應(yīng)鏈發(fā)展，目標(biāo)是到2030年在泰國各地安裝至少1.2萬個(gè)充電樁和1,450座換電站。

更為關(guān)鍵的是，中國車企在泰國市場已彰顯極大的發(fā)展?jié)摿Α?/p>

比亞迪于2022年11月進(jìn)入泰國市場，2023年就占據(jù)了泰國汽車市場3.6%的份額。據(jù)蓋世汽車研究院整理的泰國工業(yè)聯(lián)合會FTI數(shù)據(jù)顯示，2024年，比亞迪泰國市場銷量為27,021輛，雖同比有所下滑，但市場份額進(jìn)一步提升，達(dá)到4.7%，排名由2023年的第六名提升到了2024年的第五名，已經(jīng)超過了日產(chǎn)汽車和馬自達(dá)汽車等日系車企。

盡管日系車企在泰國市場仍占據(jù)絕對主導(dǎo)地位，豐田、五十鈴、本田等日系品牌在泰國市場占據(jù)接近80%市場。但近年來，隨著新能源汽車的熱潮興起，中國車企紛紛進(jìn)軍泰國市場，開始逐漸在當(dāng)?shù)赜辛艘幌亍?/p>

如果聚焦泰國純電動汽車市場，中國車企表現(xiàn)更為突出。

Autolife Thailand數(shù)據(jù)顯示，2024年泰國純電動汽車注冊量為70,137輛，市場滲透率同比提升2個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)到14%。泰國純電動汽車銷量TOP10合計(jì)售出67,261輛，總市場份額達(dá)到96%。其中，中國品牌占據(jù)7席，并且包攬前五名。非中國品牌占據(jù)3席，分別為特斯拉、沃爾沃、寶馬。

蓋世汽車研究院預(yù)計(jì)，在泰國政府EV 3.5計(jì)劃和中國自主品牌加速新能源布局的基礎(chǔ)上，新能源汽車將成為泰國汽車市場新的增長點(diǎn)，預(yù)計(jì)2027年BEV滲透率接近20%，銷量超過18萬輛，五年復(fù)合增長率53%。而中國品牌憑借在新能源汽車領(lǐng)域鞏固的領(lǐng)先優(yōu)勢，在新能源產(chǎn)品、新零售渠道等方面對美系、日系、德系等傳統(tǒng)車企形成的差異化競爭，預(yù)計(jì)2027年中國汽車品牌在泰國的市占率有望達(dá)到25%。

警惕一些潛在挑戰(zhàn)

由此可以預(yù)見的是，接下來，中國汽車產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)仍將進(jìn)一步強(qiáng)化在泰國市場的布局。不過需警惕的是，在泰國市場，中國企業(yè)也面臨著一些挑戰(zhàn)。

一方面，日系品牌在泰國市場深耕多年，擁有強(qiáng)大的品牌影響力和龐大的市場份額。它們在泰國消費(fèi)者心中建立了較高的品牌認(rèn)知度和美譽(yù)度，并且擁有完善的售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。相比之下，中國品牌需要付出更多努力來加強(qiáng)品牌建設(shè)，提升品牌形象，加快售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，提高服務(wù)質(zhì)量。

另一方面，中泰兩國文化差異較大，中國車企需要深入了解泰國消費(fèi)者的需求和偏好。在產(chǎn)品設(shè)計(jì)方面，要根據(jù)泰國消費(fèi)者的審美和用車習(xí)慣進(jìn)行調(diào)整和優(yōu)化；在營銷策略方面，要制定符合泰國市場特點(diǎn)的方案，提升品牌知名度和產(chǎn)品銷量。

并且，泰國政府的政策雖然對新能源汽車發(fā)展有諸多支持，但政策變化可能對中國車企的投資和經(jīng)營產(chǎn)生影響。中國車企需要密切關(guān)注政策動向，做好風(fēng)險(xiǎn)評估和應(yīng)對預(yù)案，確保在政策調(diào)整時(shí)能夠及時(shí)做出反應(yīng)。同時(shí)，要嚴(yán)格遵守泰國的法律法規(guī)，避免因法律問題造成不必要的損失。

綜合來看，中國車企在泰國市場機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存。通過全產(chǎn)業(yè)鏈的布局，中國車企已在泰國市場取得了一定的成績，但要實(shí)現(xiàn)長期穩(wěn)定的發(fā)展，還需不斷提升自身實(shí)力，積極應(yīng)對各種挑戰(zhàn)，更好地滿足泰國消費(fèi)者的需求，從而在泰國市場乃至整個(gè)東南亞市場站穩(wěn)腳跟，實(shí)現(xiàn)更大的突破。